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中国水泥行业产能究竟过剩有多少?
发布者: 发布时间:2015-1-22 20:31:57

中国水泥行业近年来的高速成长得益于中国投资驱动型经济的快速增长,且依赖性很强。一旦宏观经济调整,投资率降低,水泥业就开始打喷嚏,从2011年5月开始到现在,全国水泥均价就一直处于下滑通道中。

究其原因,正是由于水泥行业的高速成长已形成巨量的生产能力,一旦投资降低,水泥市场的需求跟着降低,就产生供过于求,自然水泥价格就下滑。中国水泥行业是否产能过剩,究竟过剩多少,这是业内人士普遍关注的问题。

一、中国到底能生产多少水泥?

1976年,中国建筑材料科学研究院(现中国建筑材料科学研究总院)在四平石岭水泥厂成功设计建成我国第一条500t/d熟料的烧油预分解生产线。到2012年8月31日,我国已建成投产的新型干法熟料生产线已经达到1495条(1000t/d及以上),熟料产能高达15.62亿吨;另有在建项目204个,熟料产能2.61亿吨;预计到2013年底以前能够全部建成投产,届时中国新型干法熟料产能将达到18.23亿吨。

1吨熟料到底可以生产多少水泥呢?根据GB175-2007国标的相关规定,如果是生产P.O42.5标号水泥,混合材(不包括石膏)的添加量为5%-20%,也就是说1吨熟料最多可以生产1.25吨普通硅酸盐水泥;而如果是复合水泥,混合材的掺入量在20%-50%,也就是1吨熟料最多可以生产2吨复合水泥;而如果是矿渣水泥,PSA与复合水泥掺混量相当,但PSB掺混量则高达50%-70%,也就是说1吨熟料最多可以生产3.33吨矿渣水泥。而在水泥粉磨的过程中还需要加入一定数量的石膏,水泥的产量还会更高。

大部分水泥企业一般P.O42.5标号水泥与P.C32.5标号水泥(或PSA32.5)的生产比例一般为60%:40%,其它品种的水泥产量相对较少。因此,我们通常在计算全国水泥产能时,是按照1吨熟料生产1.55吨水泥的标准来计算的。当然,水泥企业因市场需求不同,不同品种、不同标号的水泥产量在每个企业会有较大的变化,则1吨熟料可以生产出水泥的实际数量,可能会高于、也可能会低于1.55吨,但对以此标准计算出来的全国水泥产能数据的准确性、可参考性影响不是太大。

按照1吨熟料生产1.55吨水泥的标准来计算,到2013年底,全国18.23亿吨新型干法熟料产能就将能生产出28.26亿吨的水泥,这是在没有考虑水泥企业富余产能的情况下的计算结果。一般水泥企业在设计建设过程中,都会有10%-20%的富余产能,排除各企业生产技术水平及南北差异后,我们统一按照10%的富余能力进行估算,则到2013年底,中国水泥实际产能将达到31.1亿吨,而这还是在假设从现在开始不再有新线上马的结果。

二、中国未来需要多少水泥?

1、从GDP增速看未来水泥的需求

水泥产能高达31亿吨,那么,中国未来的水泥需求又有多少呢?此前我们曾对中国未来水泥需求做过一个比较系统的测算。2011年3月16日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》正式发布,根据规划,十二五期间,中国GDP年均增速目标定为7% 。在2012年3月的两会上,温家宝总理也提出要降低经济增速到8%以内,因此我们认为,最终十二五期间的年均经济增速可能会在7%~8%之间。

另外,温家宝总理早在2010年3月5日的《政府工作报告》中就曾指出,中国2010年经济工作的重点在于“转变经济发展方式,调整优化经济结构”,但2011年的投资率却仍高达49.5%。如果今后中国下定决心转变靠投资拉动经济发展的模式,根据国际经验并结合我们目前国内的经济状况考虑,我们认为中国的合理投资率可能会在35%左右,同时我们假定未来几年的GDP增速为7%的情况下,到2015年,中国的水泥需求约为17.1~18.9亿吨,中值估算约为18亿吨。

当然,这个结果是建立在未来经济发展速度是线性增长,且投资率也是线性下降的基础上才可能出现的,也就是说这是一个相对理想的结果。然而在现实经济的运行过程中,经济增长会受到多方面的因素影响,投资率也很难呈现线性下降,而且还有很多因素都是不确定的。比如近期陆续审批通过的一些地方经济发展项目,如果这些项目能够得以成功实施,或房地产出现放量反弹,最终必然会拉动水泥需求再次大幅增长,因而未来1-2年内,每年出现25亿吨的水泥需求量也有很大的可能性。
2、从人均水泥消费量看未来水泥市场的需求
2-1、水泥市场拐点日渐临近
无论一个社会怎么发展,经济如何发达,人口基数毕竟在那里,所需要的基础设施、房屋等总量是有限的,因而最终水泥需求不可能出现无限制的增长,总有达到平衡甚至下滑的一天,也就是所谓的市场拐点。
不过,要确定市场拐点何时会到来,是一件很困难的事情。我们先来看一组国际数据。


(公斤/人)
人均消费峰值
出现峰值年份
出现峰值时人均累积消费量(吨)
峰值后出现的低点
出现低点年份
韩国
1333
1997
21
1042
2007
台湾
1340
1993
19
582
2005
德国
800
1982
18


日本
697
1991
20
445
2007
法国、奥地利等西欧国家
600-700
70年代
19


前苏联等东欧国家
650-780
80年代
22



2000年,我国人均水泥消费量462公斤,同比增长3.8%;2011年,全国人均水泥消费量1528公斤,同比增长8.9%,连续12年间复合增长率为10.8%;从2010年开始,人均消费量增速随产量增速出现下滑;截止2011年底,全国人均累积消费量已经达到16.5吨。
而从上表来看,国际上水泥市场出现拐点时,人均累积消费量基本都在18-22吨之间,因而中国也不太可能与之相去甚远。如果以人均累积消费量18吨作为市场拐点参考值,那么到2012年末,中国的人均累计消费量就能达到这个数,也意味着市场拐点的来临。而即使以22吨作为参考值,时间也不会等太久,假设水泥企业全部开足马力生产,只需要到2014年中期,市场拐点就会出现。
2-2、拐点之后,人均消费量会下滑到多少
一旦市场拐点出现,后续所面临的问题就必然是人均水泥消费量的下滑,但到底会下滑到多少呢?从目前来看,这也是一个很难确定的数据。根据统计局公布数据,2011年全国水泥产量20.58亿吨,2011年底,中国常住人口数为13.47亿人,也就是说去年的人均水泥消费量已经达到1528公斤,这个数据与国际上的很多发达国家以及发展中国家相比,都已经是高出不少,后续极有可能是在此基础上出现大幅度的下滑。
从上表中可以看出,欧美发达国家人均水泥消费量历史峰值几乎都是在600-800公斤之间,像日本,历史峰值约为700公斤/人,但之后到2007年时,人均水泥消费量已经下滑到445公斤,即使是2011年也不过是在550公斤左右。表中没有列出美国的数据,是因为从近几年的走势来看,美国还没有出现峰值,或者说没有出现拐点,不确定是否已经到峰值。但2008年的时候,美国人均水泥消费量也仅仅560公斤。
亚洲地区,韩国和中国台湾应该说形势与中国大陆更为相似一些,那么他们的水泥消费量又是一个什么情况呢?1993年,台湾人均水泥消费量达到历史峰值1340公斤/人,但到2005年的时候,该数值已经下降到不足600公斤;韩国在1997年的时候出现峰值1333公斤/人,但之后也开始出现下滑,在2007年的时候,韩国人均水泥消费量是1042公斤/人,之后再次逐步回升,但即使是到了2011年,该数值也才回升到1309公斤/人,仍未达到之前的峰值水平。
考虑到中国特殊的国情,比如中西部地区还有很多基础设施没有完善,以及目前正在逐步实施的城市化,过小的数字在此我们就暂不讨论了,即使以上述的几个国家和地区中,市场拐点后出现的最低点来看,韩国1040公斤/人无疑是最高的,预计中国未来的人均消费量会跟这个数据比较接近;而如果说要是比这个数据高一点的话,也不可能出现太高的数值,我们可以台湾地区的历史峰值1340公斤/人作为未来中国人均水泥消费量低点的最大参考值。
2-3、拐点之后,未来水泥市场需求会是多少

如果中国人均水泥消费量降低到1042公斤/人,那么即使中国人口达到14亿人,水泥市场需求总量也不过14.6亿吨;而即使人均水泥消费量的未来低点是1340公斤/人,同样假设人口达到14亿人,中国水泥市场需求也只不过是18.8亿吨。

当然,未来中国人均水泥消费量究竟多少才合适,现在谁也不敢轻易下定论,但有一点,那就是未来中国人均水泥消费量不可能说比台湾地区或韩国的峰值还高,因而可以大致判断,未来中国水泥市场的需求在18.8亿吨以下的概率是极大的。我们取14.6亿吨与18.8亿吨的中值来估算,则未来水泥市场的需求有较大可能是在16.7亿吨左右。

当然,未来情况变化万千,或许会略高于高于这一数值,但如果参照国际上的形势来看,低于这个数值的可能性或许会更大一点。如果真的如此,那未来中国水泥需求就真的非常不乐观了。

三、中国水泥产能过剩到底有多少?

虽然极个别地区水泥市场目前价格还比较好,但在当前经济形势下,全国范围的水泥产能过剩已是不争的事实。中国水泥产能过剩究竟有多严重,从我们目前掌握的情况看,还没有比较明确、比较一致的判断。

依前所述,31.1亿吨的水泥产能已成既定事实,对应未来或许不足18亿吨的市场需求,意味着42%以上的产能无法得到有效利用,过剩量将约13亿吨;而如果水泥市场需求在16.7亿吨左右,则意味着过剩总量在14.5亿吨左右,将有超过46%的产能无法得到有效利用。即使考虑到水泥市场在健康发展的过程中,允许存在一定比例的产能过剩,但这个过剩比率一般在15%-20%之间,因此,从此角度判断,中国水泥产能中、长期肯定是非常严重的过剩。

更极端的情况是,当中国经济如果继续能保持高速增长,某一天一旦步入发达国家之列,更将意味着各种基础设施都已基本建设完成,届时人均水泥消费量或许会下滑的更厉害,或许人均水泥消费量会与目前的美国相当,仅为560公斤/人左右,那个时候,即使中国人口突破14亿,中国水泥需求的总量也不过才8亿吨左右,这个时候的产能过剩将会让任何一家水泥企业的生存都很艰难。当然,此种极端过剩情况出现的几率是非常低的,甚至可以说几乎为零。但至少有一点可以肯定,那就是中国水泥市场的需求总量不可能无限制的增长,必然会有一个比较稳定的范围。

如果从近期宏观经济发展现实情况来分析,受中国经济眼下发展的困局所限,依靠消费来拉动中国经济的增长不可能短时间实现,那就还是只有依靠投资才能保证7—8%的经济增长。因此,近期投资率不可能出现大幅下滑,有可能还会维持在40%以上。在这种情况下,近期中国水泥市场的年需求量可能会维持在20—25亿吨之间,那水泥市场的过剩总量将在6—11亿吨之间,此时即使考虑15%-20%的合理过剩因素,水泥市场肯定还是过剩。只是因中国经济区域发展的不平衡,部分地区过剩程度不是太高,可以维持基本的供需平衡。

综上所述,近期(1—3年)水泥产能过剩可能不是非常严重,但中期(3—5年)或远期(5—10年)水泥行业的产能过剩将是非常严重的。水泥行业产能过剩的严重程度取决于中国宏观经济的发展模式、经济增速以及投资率的变化等因素。

四、淘汰落后产能是否有助于缓解过剩?

每当我们在谈到水泥产能过剩的情况,都会涉及到落后产能的淘汰,这也是近年来行业调控的主要思路。那是否今后通过淘汰落后产能就能解决产能过剩呢,抑或可以缓解行业产能过剩程度呢,因此,我们有必要就此再次论述。

我们在前面讨论中国水泥产能过剩问题的时候,始终都是只计算了新型干法水泥的产能,而一直没有考虑落后产能的问题。并非说目前落后产能对水泥市场没有影响,主要是基于当前所界定的落后产能总量已非常小,对水泥市场需求变化的影响也非常小。既然如此,淘汰落后产能是否有助于缓解产能过剩呢?或者扩大落后产能淘汰的范围,是否就能够解决产能过剩呢?

在水泥产能过剩的情况下,如果只淘汰掉2010年国务院7号文中所界定的落后水泥产能,是无法缓解产能过剩的。原因主要有以下两点:其一,目前机立窑、小旋窑等落后产能生产效率低,其实大部分在淘汰通知发出前,就基本处于半停工甚至关停状态;其二,目前剩余落后产能总量较小,即使全部都在正常生产,对市场影响也是非常有限的。根据工信部公布的数据及近几年的淘汰任务来看,今年结束后,全国范围内的落后产能就将被淘汰完毕(这里仅指2010年国务院7号文中界定范围),至少从上报结果上来看是如此。但即使是这样,水泥产能过剩情况依旧存在,毕竟目前的现实情况是新型干法水泥产能本身就严重过剩。

如果扩大落后产能淘汰所界定的范围或标准呢?根据水泥商情网此前的统计数据,目前全国范围内的2500t/d及以下的新型干法熟料生产线(含在建)的数量总共有866条,折算水泥产能为8.7亿吨。如果我们未来将866条2500t/d及以下的新型干法熟料生产线(含在建)全部淘汰,也仅淘汰掉8.7亿吨的产能,与中长期过剩13—14.5亿吨的产能相比,还是过剩。更何况全国各地经济发展水平不一致,在中西部地区,2500t/d的生产线目前还是主力军,即使要淘汰,也不可能做到一刀切。

综上所述,通过淘汰落后产能来解决产能过剩,或扩大落后产能淘汰所界定的范围或标准,将866条2500t/d及以下的新型干法熟料生产线(含在建)全部淘汰掉,也不能彻底解决行业产能过剩的局面。因此,如果要解决中长期水泥行业产能的问题,也只得另觅他法了。


 
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